Зерновой сезон-2017/18 для российских аграриев выдался необычным. В 2017 году был обновлен исторический рекорд по сбору зерна, составивший 135,4 млн т. Поскольку в 2016 году также был собран высокий урожай зерна (120,7 млн т), на рынке сформировался высокий объем запасов, оказывающий давление на внутренние цены. Так, средние цены на пшеницу четвертого класса в европейской части России в первой половине сезона снижались до минимумов с сезона-2014/15. Однако во второй половине сезона зерно активно дорожало, во многом благодаря рекордным темпам экспорта.

Зерновой вывоз

По предварительной оценке аналитического центра «Русагротранса », экспорт зерна из России в сезоне-2017/18 составил рекордные 53,3 млн т против 35,5 млн т в 2016/17 сельхозгоду. А с учетом зернобобовых (1,36 млн т), муки (0,35 млн т) и вывоза в страны ЕАЭС (0,98 млн т) общий объем поставок за рубеж оценивается почти в 56 млн т против 37 млн т годом ранее.

В среднем ежемесячно вывозилось около 4,44 млн т основных зерновых агрокультур, в то время как в 2016/17-м этот показатель составлял около 3 млн т. Пять раз — в сентябре, ноябре, декабре, марте и апреле — был достигнут и превышен уровень в 5 млн т. Самый большой объем был отгружен на внешние рынки в ноябре — более 5,5 млн т.

Вывоз пшеницы, главной российской экспортной агрокультуры, по итогам сезона-2017/18 достиг 41,07 млн т. Это на 14,1 млн т больше, чем в предыдущем сельхозгоду. С таким показателем Россия второй раз в истории стала крупнейшим мировым экспортером пшеницы. Второе место в этом сезоне занял ЕС с 24 млн т (прогноз USDA). Ячменя за весь сезон за рубеж было поставлено 6,2 млн т (плюс 3,4 млн т по отношению к объему 2016/17), кукурузы — 5,7 млн т (плюс 0,46 млн т). Это также рекордные для России уровни.

Столь высокий экспорт стал возможен по нескольким причинам. Во-первых, этому способствовал рекордный урожай пшеницы (85,9 млн т), а также высокие урожаи ячменя (20,6 млн т — максимум с 2008 года) и кукурузы (13,2 млн т, второй показатель после рекордного 2016 года, когда было собрано 15,3 млн т). Во-вторых, введение правительством льготного тарифа на перевозку зерна железнодорожным транспортом из ряда удаленных от портов регионов Центральной России, Поволжья, Урала и Сибири. В-третьих, рост экспортных цен на российскую пшеницу, которая с февраля 2018 года торгуется дороже $200/т — такие уровни фиксируются впервые с 2015 года. В-четвертых, экспортная инфраструктура, которая оказалась способна отправлять на экспорт свыше 5 млн т зерна в месяц.

По морю

Сезон-2017/18 ознаменовался рекордами по перевалке зерна по всем направлениям. В особенности через порты Новороссийск, Туапсе, Кавказ (куда идут объемы из малых портов на рейдовую перевалку), малые порты, а также порты Прибалтики и Каспия. Самый большой объем был отправлен за рубеж через новороссийские зерновые терминалы — 18,2 млн т против 12,2 млн т годом ранее. Малые порты Азово-Черноморского бассейна в совокупности отгрузили почти 16 млн т против 10,7 млн т в 2016/17-м. Заметно увеличил перевалку Кавказ — до 5,2 млн т против 3 млн т в предыдущем сельхозгоду. При этом фактически через этот порт за сезон будет вывезено около 11,8 млн т, так как большая часть объема, экспортируемого через него, проходит таможню в малых портах. На 55% увеличил отгрузку порт Туапсе до 2,5 млн т, на 19% до 3,9 млн т — Тамань. Российские балтийские порты нарастили перевалку с 882 тыс. т до 971 тыс. т, а порты Прибалтики — с 666 тыс. т до 1,7 млн т. Общий же вывоз зерна через все российские порты в 2017/18 сельхозгоду составил около 50,6 млн т против 32,7 млн т в 2016/17-м.

Совокупная мощность российских портов, по оценке «Русагротранса », в завершившемся сельхозгоду составила около 55 млн т. В течение следующих пяти лет за счет реализуемых проектов на Юге, Северо-Западе, Дальнем Востоке она может возрасти как минимум на 30 млн т. В частности, на Юге ожидается реализация проекта «ОТЭКО» в порту Тамань мощностью перевалки 12,5 млн т зерна и 2 млн т прочих аграрных грузов. Продолжит модернизацию с увеличением перевалки с 7 млн т до 10 млн т. Заявлен к реализации проект терминала АЗТК (ТД «Риф» ) в г. Азов. Возводить его планируется с 2020 по 2022 год. На Северо-Западе на 2021-2022 годы запланировано строительство терминала ГК «Новотранс» в порту Усть-Луги мощностью до 6 млн т зерна и терминала под экспорт прочих аграрных грузов (шрот/жмых, жом и т. п.). Туда, скорее всего, переориентируется значительная часть объемов зерна и других аграрных грузов, идущих через порты Прибалтики (всего более 3 млн т). На 2022 год намечена сдача проекта совладельца лесного терминала «Фактор» в Приморске (Ленинградская область), рассчитанного на перевалку 2 млн т зерна. А на Дальнем Востоке запланирована реализация проекта «Дальневосточный зерновой терминал» в порту Зарубино («ОЗК ») мощностью перевалки до 33,5 млн т с целью экспорта и транзита китайского зерна из северо-восточных провинций Китая в южные. Срок ввода первой очереди мощностью 3 млн т — 2021 год, второй очереди на 10 млн т — 2023-й.

И по железной дороге

На протяжении сезона-2017/18 экспортные отгрузки зерна по железной дороге также возрастали. Так, с октября 2017-го по январь 2018-го они составляли около 1,7 млн т в месяц против 1,1-1,5 млн т в предыдущие годы, а к марту-апрелю этого года на экспорт выгружалось уже более 1,9 млн т ежемесячно. Пик был отмечен в апреле — 1,94 млн т, в то время как годом ранее в этот месяц было перевезено всего 986 тыс. т. В целом по железной дороге на экспорт был отправлен исторически рекордный объем — 19 млн т. Это больше прошлогоднего результата в 1,76 раза.

В региональном разрезе железная дорога тоже демонстрировала рекорды. Все регионы страны, за исключением Юга России (Северо-Кавказской ж/д), поставили самые высокие за всю историю объемы зерна на экспорт. В июле-мае 2017/18 Поволжье отгрузило по железной дороге 4,5 млн т зерна (в 3,4 раза больше аналогичного периода 2016/17-го), Центральное Черноземье — 6,1 млн т (прирост в два раза), Сибирь — 1,2 млн т (в шесть раз), Урал — 642 тыс. т (в четыре раза).

Доля южных регионов в экспортных железнодорожных перевозках продолжает снижаться, составив в мае 2018-го всего 8% против 61% на начало завершившегося сезона. Во второй половине сельхозгода преобладали отгрузки из Поволжья и Центра, их доля выросла до 37% по каждому региону (с 21% и 26% в сентябре 2017-го соответственно). На протяжении всего сезона росли поставки из Сибири и Урала.

Рекордные отгрузки на экспорт по железной дороге в июле-мае сезона-2017/18 осуществлены из всех зернопроизводящих областей, в том числе Волгоградской (1,8 млн т против 679 тыс. т годом ранее), Саратовской (1,69 млн т против 462 тыс. т), Курской (1,33 млн т против 562 тыс. т), Тамбовской (1,16 млн т против 492 тыс. т) и других. И даже из удаленных от портов точек — Оренбургской (494 тыс. т против 115 тыс. т за июль-май 2016/17), Омской (396 тыс. т против 117 тыс. т) и Новосибирской (310 тыс. т против 9 тыс. т) областей. Все эти регионы, за исключением Волгоградской области, получали субсидии на возмещение потерь при перевозке зерновых грузов по железной дороге, что явилось дополнительным стимулом роста поставок.

Однако на фоне активного вывоза из Поволжья и Центра отгрузки на экспорт из Ставрополья и Краснодарского края заметно ниже предыдущих сезонов — 2,67 млн т за 11 месяцев 2017/18-го против 3,16 млн т за аналогичный период в 2016/17-м и 1,36 млн т против 1,7 млн т соответственно.

В целом прирост российского экспорта зерна с 35,5 млн т до 53,3 млн т на 45% будет обеспечен за счет железной дороги.

Импортный спрос сократится на 1,5 млн тонн

Светлана Малыш, Аналитик аграрных рынков Черноморского региона Thomson Reuters

По нашему прогнозу, экспорт зерна из России в сезоне-2017/18 составил 51-51,5 млн т, включая 39-39,5 млн т пшеницы, почти 6 млн т ячменя и около 5,5 млн т кукурузы. Российская пшеница в последние годы является востребованной на мировом рынке в части соотношения цена-качество, что и подтверждают рекордные экспортные отгрузки.
Высокий спрос на российское зерно на рынках сбыта вытесняет ранее традиционных поставщиков — таких как США, Европа и Австралия. Более того, события, происходящие в России и в Черноморском регионе в целом, часто стали оказывать влияние на общемировую ценовую конъюнктуру, основным показателем которой можно считать фьючерсные цены на Чикагской бирже. Запуск фьючерсных контрактов на черноморскую пшеницу на Чикагской бирже, а также ценовых индикаторов от различных мировых агентств, которые отражают реальную ситуацию на региональном уровне, только подчеркивает важность Черноморского региона для мирового рынка зерна. Ведь суммарно страны этой зоны, включая Россию и Украину, поставили на мировой рынок более 30% пшеницы в 2017/18 сельхозгоду.
В новом сезоне Thomson Reuters не прогнозирует существенных изменений в структуре зернового вывоза из России. Основной экспортной позицией остается пшеница с протеином 12,5%, которая фактически уже стала неким брендом на мировом рынке. Что касается ожидаемой рыночной конъюнктуры в основных странах-покупателях российского зерна, то импортный спрос главных потребителей в 2018/19 сельхозгоду сократится на 1,4-1,5 млн т. Однако возможное снижение внешнего спроса на основные зерновые агрокультуры российского происхождения будет нивелировано уменьшением экспортного потенциала.

Кто покупает

Рейтинг крупнейших покупателей российского зерна третий сезон подряд возглавил Египет. За июль-май страна импортировала более 8,6 млн т, увеличив объемы по сравнению с прошлым годом на 30,3%. Это рекордный показатель. Еще более впечатляющими, в первую очередь по темпам роста, выглядят закупки Турции. Она увеличила ввоз российского зерна на 131% до 7,1 млн т, и это второе место в топе. Стоит отметить, что отгрузки в Турцию идут преимущественно через малые порты. Через глубоководные терминалы туда за 11 месяцев 2017/18 сельхозгода было отправлено менее 14%. Третий по величине покупатель в этом году — Иран, страна нарастила импорт более чем на 57% до 2,46 млн т. Отгрузки в эту страну Россия осуществляет преимущественно через порты Каспия. Занимавший третью позицию по итогам июля-мая в сезоне 2016/17-го Бангладеш в ушедшем сельхозгоду опустился на седьмую строку. Государство — одно из немногих, кто пусть незначительно, но уменьшил закупки по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — на 2,1% до 1,9 млн т.

На четвертом месте в сезоне-2017/18 расположилась Саудовская Аравия — плюс 80,8% к прошлогодним объемам — 2,1 млн т. Топ-5 импортеров замыкает Вьетнам, который нарастил ввоз на 183,5% до 2,1 млн т. Хорошую динамику показал в текущем сезоне и Судан — плюс 136% до 1,97 млн т. Ливан и Нигерия, расположившиеся на восьмой и девятой позиции, увеличили закупки российского зерна на 32% и 23,2% соответственно — до 1,57 млн т и 1,51 млн т. Индонезия, закрывающая список десяти крупнейших покупателей, нарастила импорт в 4,2 раза с 330 тыс. т до 1,39 млн т.

Хорошую прибавку за июль-май 2017/18 показала также Латвия (через ее порты зерно вывозилось в третьи страны) — в три раза до 1,15 млн т, вдвое нарастили объемы ОАЭ — до 12,2 млн т, в 2,2 раза Мексика — до 704 тыс. т, в 2,3 раза Иордания — до 589 тыс. т, в 5,6 раз Катар — до 293 тыс. т, в 28 раз Филиппины — до 421 тыс. т. Новым заметным покупателем российского зерна стала Венесуэла, закупившая с начала сезона 384 тыс. т.

Были и те, кто сбавил объемы. Азербайджан, импортирующий российское зерно по железной дороге, за июль — май 2017/18 ввез на 6,4% меньше — 1,2 млн т (11 позиция). Более чем в два раза уменьшила импорт Ливия — с 709 до 345 тыс. т, в 1,7 раза до 462 тыс. т — Марокко.

Всего топ-30 крупнейших стран-покупателей в завершившемся сезоне импортировали более 45 млн т российского зерна. А это более 90% от общего объема экспорта.

Кто продает

Тридцать крупнейших экспортеров страны отправили за рубеж 78% всего вывезенного из России за июль-май сезона-2017/18 зерна. Лидер рейтинга, как и в списке импортеров, тоже не изменился. Четвертый сезон подряд его возглавляет ростовский ТД «Риф» . Компания вывезла почти на 61% больше, чем за аналогичный период сезона-2016/17 — 6,7 млн т, а это почти 13,5% от всего объема российского экспорта. На втором месте, тоже уже традиционно, «Гленкор », увеличивший вывоз на 62,7% до 5,04 млн т. Доля компании — около 10%. На третью позицию с четвертой в 2016/17 сельхозгоду поднялся «Астон ». Его объемы экспорта выросли на 45% до 3,2 млн т. Поменявшийся с «Астоном» местами «Каргилл » теперь на четвертой строке. Он немного сбавил отгрузки (-4,5%), поставив за рубеж 2,57 млн т. В конце топ-5 — «Луис Дрейфус »: 2,3 млн т, или плюс 34,1% к прошлогодним объемам.

Каждый из участников рейтинга с 5-го по 11-е место за 11 месяцев сезона-2017/18 вывез более 1 млн т. Годом ранее компаний, перешедших этот рубеж, было девять. Шестую позицию топа занимает «Зерно-Трейд», увеличившая экспорт в 1,5 раза до 2,3 млн т. На седьмом месте — «МироГрупп»: 1,95 млн т, что на 13,8% больше, чем годом ранее. Восьмой — «КЗП -Экспо» — 1,8 млн т (плюс почти 34%), девятый — «Артис -Агро» с объемами в 1,7 млн т (плюс 82%). Замыкающая десятку крупнейших экспортеров «ОЗК » в этом сезоне нарастила вывоз практически в 2,5 раза до 1,45 млн т. А расположившийся на 11-м месте «Аутспан » отправил на внешние рынки 1,35 млн т, увеличив отгрузки на 41,7%.

Среди тех, кто заметно нарастил объемы экспорта, — «Юг Руси » и «ГарантЛогистик». Обе компании за июль-май увеличили вывоз втрое — до 894 тыс. т и 684 тыс. т соответственно. В 2,6 раза больше зерна отгрузил «Агромаркет » (374 тыс. т), столько же прибавил агрохолдинг «Степь» (362 тыс. т). Вдвое расширили поставки «Агронефтепродукт» (342 тыс. т) и ТД «Олинский» (256 тыс. т), в восемь раз — «Дейлсфорд Мерчант» (226 тыс. т). Попали в топ-30 в этом сезоне и два новых игрока: «Центр Руси», который расположился на 24 месте с объемами в 300 тыс. т (в сезоне-2016/17 компания не выступала экспортером), и «Продимекс » — 28-я позиция с 253 тыс. т (за аналогичный период годом ранее холдинг вывез всего 6 тыс. т).

Однако есть в топ-30 и те, кто уменьшил экспорт. Значительный спад отгрузок наблюдался у «Южного центра (ЮСК) — с 1,49 млн т за 11 месяцев 2016/17 до 597 тыс. т за такой же период в завершившемся сезоне. С такими объемами компания опустилась с седьмого на 15-е место. Несколько позиций потеряла и «КОФКО Агри», сократив вывоз на 20% до 567 тыс. т, и это 16-я строка рейтинга. На 48,5% меньше отгрузил и «Глобэкс Грейн». За июль-май он экспортировал 254 тыс. т, что почти вдвое меньше, чем годом ранее.

Перспективы-2018/19

Погодные условия для формирования урожая-2018 складываются хуже, чем в прошлом сезоне. В последние недели засуха на Юге усилилась, сухая погода наблюдается и в Центре. В Сибири сохраняется высокое отставание сева (-2 млн га к прошлому сезону по состоянию на 9 июня). Однако за счет благоприятной зимы и неплохих условий весной критического снижения сбора пока не ожидается. В новом сезоне, вероятно, экспорт также будет значителен. Поддержать вывоз может продолжение субсидирования перевозок, если такое решение будет принято. Минсельхоз предлагает ввести льготный тариф на перевозку зерна общим объемом 1 млн т из Оренбургской, Курганской, Новосибирской, Омской областей и Красноярского края.

Прогноз уборочной площади озимых зерновых в России под урожай-2018 составляет 16,4 млн га (16,8 млн га в 2017-м), яровых — 30,4 млн га (30,9 млн га). Исходя из этого, общий урожай зерновых и зернобобовых агрокультур может составить около 120 млн т (135,4 млн т в прошлом году). В том числе сбор пшеницы предварительно оценивается в 73,5 млн т (85,9 млн т в 2017-м), ячменя — 18,4 млн т (20,6 млн т), кукурузы — 14,4 млн т (13,2 млн т).

Основные факторы неопределенности для прогноза нового урожая — последствия засухи на Юге и задержки ярового сева в Сибири. Оценка сбора зерна в ЮФО составляет примерно 32,3 млн т (35,8 млн т в 2017-м), в СФО — 11,8 млн т (15,8 млн т). Аграрии центра могут произвести около 30,3 млн т зерна (31,9 млн т в 2017-м), в Приволжье — 25,9 млн т (30,6 млн т).

Запасы зерна к концу сезона-2017/18 за счет крайне высокого экспорта оказались меньше, чем прогнозировалось ранее. Но они все равно достигнут рекордного уровня в 20 млн т против 18,8 млн т в конце 2016/17 сельхозгода. На свободном рынке, по оценке «Русагротранса », останется до 16,2 млн т против 14,8 млн т годом ранее, в государственном интервенционном фонде — еще 3,8 млн т против 4 млн т на конец предыдущего сезона. Согласно данным Росстата на 1 мая, запасы зерна составляли около 26,8 млн т, что на 12,6% больше, чем год назад.

Цена на новый урожай пшеницы в этом году формируется на уровне $205/т FOB против $184/т в 2017-м. А расчет внутренних цен исходя из котировок FOB показывает, что их уровень в августе 2018 года может формироваться выше, чем на начало сезона-2017/18. Так, пшеница четвертого класса с протеином 12,5% без НДС в Саратовской области может стоить примерно 7,2 тыс. руб./т (годом ранее — 6,75 тыс. руб./т), а в Краснодарском крае — 8,45 тыс. руб./т (8,1 тыс. руб./т).

Автор — руководитель аналитического центра « Русагротранса ». В подготовке статьи участвовал специалист центра Алексей Егоров. Статья написана специально для «Агроинвестора».

Нужно вкладывать в развитие инфраструктуры

Евгений Сидюков, Гендиректор «Краснодарзернопродукт-Экспо» («КЗП-Экспо»)

В сезоне-2017/18 мы экспортировали 2 млн т зерна, а это на 400 тыс. т больше, чем в 2016/17-м. Росту отгрузок на внешние рынки способствовала программа по субсидированию железнодорожных перевозок зерна на экспорт из дальних регионов — благодаря ей увеличился вывоз из ЦФО и Сибири.
Стоит признать, что уровень экспортных цен на зерно для сельхозпроизводителей в завершившемся сельхозгоду был низким. Но для нас доходность экспортных операций осталась такой же, как и в предыдущем сезоне. При этом ушла часть рисков, в числе которых невозмещение НДС, недопоставки товара. Сегодня мы работаем с аграриями напрямую, заключаем договор, и шансов нарушить обязательства по нему у них нет. Поставки осуществлялись своевременно и в тех объемах, которые прописаны в контрактах.
Однако были и факторы, которые негативно влияли на трейдеров. В частности, волатильность валюты и недостаток в России перевалочных мощностей. Поэтому можно сказать, что вложения в инфраструктуру — это одна из первостепенных задач. У нашей компании тоже есть определенные «инвестиционные взаимоотношения» с портами. Мы разрабатываем совместные программы по строительству мощностей для приемки и отгрузки.
В наступившем сельхозгоду мы ожидаем сохранения объемов экспорта и уровня маржинальности. Однако есть опасения, что год будет неурожайным, тогда соответственно и отгрузки зерна за рубеж снизятся.

Россия, Украина и Беларусь являются странами-импортерами зерна пшеницы. Россия и Украина импортируют зерно в незначительных объемах, по отношению к внутреннему объему рынка, для Беларуси же импортные поставки обеспечивают значимую долю потребностей внутреннего рынка. Прежде всего, необходимость импорта связана с недостаточным объемов производства пшеницы высокого качества (сильных и ценных сортов) для обеспечения нужд мукомольной промышленности.

Динамика объема импорта зерна носит достаточно изменчивый характер, так как прежде всего обусловлена ситуацией во внутреннем производстве пшеницы государствами. Заметные колебания в импорте зерна за 2006 годe произошли в России и выразились в резком увеличении импорта в 2006 году, примерно на 140% в сравнении с предыдущим 2005 годом, импорт достиг объема 1,3 млн.тонн. Подобный скачек в импорте мукомольного зерна может быть связан с недостаточным объемом собранной пшеницы, а также с низким ее качеством, что стало следствием неблагоприятных погодных условий.

Основной составляющей в структуре импорта пшеницы в Россию (95% от общего объема импорта пшеницы) является мукомольная пшеница с высокими содержанием клейковины, сильная и ценная пшеница, преимущественно представленная третьим классом. Необходимость ввоза пшеницы высокого уровня качества обусловлена его недостаточным внутренним производством, что прежде всего связано с климатическими условиями России. В объеме валового сбора пшеница 3 класса составляет около 10-15%. При этом, пшеница с высоким содержанием клейковины (более 23%) является незаменимым сырьем для мукомольной и хлебопекарной отрасли, прежде всего это обусловлено технологической необходимостью, так как только при высоком содержании клейковины в муке возможно производство высококачественных хлебобулочных изделий. Пшеницу третьего класса чаще всего используют в сочетании с более слабой пшеницей. Отдельной статьей импорта пшеницы следует выделить твердую пшеницу, которая практически не выращивается в климатических условиях России, однако является основным сырьем при производстве макаронных изделий.

Пшеница более низких классов в Россию практически не импортируется, так как потребность в нем обеспечивается за счет внутреннего производства. В Россию также ввозится посевной материал. Наибольший объем поставок приходится на 2005 год, что может быть связанно с постепенным восстановлением семенного фонда после неурожая 2003 года. В 2006 и 2007 году импорт посевного материала в Россию резко сокращается и его доля в общем объеме потребления посевного материала в стране незначительна.

Структура импорта пшеницы в Россию в 2005-2007 является стабильной, абсолютное большинство импортируемой пшеницы составляет пшеница 3 класса. На фоне постоянства структуры импорта значительные изменения происходят в изменении объема импорта. В 2006 году был отмечен резкий рост импорта продовольственной муки, увеличившийся, в сравнении с предыдущим 2005, почти в 2,5 раза до 1,36 млн. тонн пшеницы. Основной причиной этого, по всей вероятности, явились плохие погодные условия, следствием которых стал низкий урожай и повышении доли зерна низкого качества в общем объеме валового сбора пшеницы. Затем в 2007 наблюдается еще более резкое сокращение объемов импорта до 456 тыс.тонн, вследствие увеличения внутреннего производства зерна.

Основным странами-экспортерами пшеницы в Россию являются: в поставках мукомольного зерна- Казахстан, в поставках посевного материала – Германия. На долю Казахстана приходится примерно 98% от общего объема российского импорта мукомольной пшеницы, что продиктовано географической близостью стран и привлекательными ценами на зерно, которые предлагает Казахстан. В натуральном выражении из Казахстана в 2006 году было импортировано 1, 26 млн.тонн зерна пшеницы, в 2007, в условиях общего снижения импорта, 433 тыс.тонн пшеницы. Казахстан также является основным экспортером фуражного зерна, однако доля зерна этого класса в общем объеме импорта не существенна, в среднем около 4% от общегодового объема.

В контексте колебания объема импорта семенного материала менялись и основные страны-экспортеры, на долю которых приходилась большая часть поставляемых семян. В 2005 году, который стал пиковым годом в объеме закупок семенного материала пшеницы, основными экспортерами были Украина (33% от общего объема импорта посевного материала), Литва (14,6%), Китай (13,8%) (Таблица 14). Значительные поставки семенного материала могли быть вызваны обновлением семенного фонда, после неурожая 2003 года. В 2006 году импорт посевного материала пшеницы сократился примерно в 1,5 раза с 46,6 тыс.тонн до 28,7 тыс.тонн., основными поставщиками семян стали Германия (49,11%), Австрия (27,24%), Украина (9,85%). В 2006 объем импорта семян пшеницы уменьшился до 484 тонн (Таблица 15), лидером поставок осталась Германия (41,78%), Франция (30,49%) и Украина(20,49%), однако, следует учитывать незначительный объем поставок семенного материала в 2007 году.

Основные регионы-импортеры

Концентрация импорта в определенных регионах связана, прежде всего, с местонахождением крупных промышленных предприятий хлебопекарного и мукомольного направления. Лидирующим регионом, по поставкам мукомольного зерна является Челябинская область. В 2005 году в регион поставлено 31,6% от общего объема импорта, в 2006-21,4%, в 2007-43,27%. Это связано с нахождением на территории региона таких крупных предприятий как «Комбинат хлебопродуктов им.Григоровича», «Макфа», «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов-Ситно», для которых необходимым сырьем является твердая пшеница с высоким содержанием клейковины, которая выращивается в России в незначительных объемах. Значительный объем импорта направлен в Алтайский край, где находится «Алейскзерновпродукт» (в 2006-28,14% от общего объема импорта, в 2007-12,92%), а также в Москву (примерно 20% от годового импорта), в которой сконцентрировано большое количество хлебопекарных и мукомольных предприятий.
Основными импортерами посевного материала является Краснодарский край, Смоленская и Белгородская область. Значительные поставки посевного материала в Московскую область объясняются большим количеством предприятий, зарегистрированных в данном регионе. Структура импорта пшеницы в Украину

В Украине, как и в России, производится недостаточное количество пшеницы с высоким содержанием клейковины (свыше 23%), особенно пшеницы твердых сортов. Также в Украину активно завозится посевной материал, составляющий около 2% от общего объема импорта. В целом импорт пшеницы в Украину является незначительным, исключения составляют года неурожая.

Материал подготовлен на основе исследований компании Abercade

Республика Казахстан является одним из лидеров по экспорту сельскохозяйственных зерновых культур. Львиную долю при этом составляет зерно ячменя и пшеницы. О том, какие существуют особенности при международных поставках этого товара - наша статья.

Экспорт зерна из Республики Казахстан:

Зерновые культуры занимают важное место в структуре казахстанского экспорта, уступая лишь нефти, нефтепродуктам, металлам и рудам.

Еще с советских времен Казахстан традиционно производит большое количество зерновых, поэтому неудивительно, что в наши дни зерно составляет порядка 10% от всего объема экспорта страны.

Производству зерна в Казахстане уделяется особое внимание. Около 80% посевных площадей в стране используются для выращивания зерновых культур. Каждый год в Казахстане производится порядка 17 млн. тонн зерна, и чуть менее трети от этого объема отправляется на экспорт.

Влияют на это и правительственные меры, направленные на поддержку и развитие сельского хозяйства.

Импорт:

Поскольку Казахстан, как правило, обеспечивает себя зерном сполна, доля импорта незначительна. Тем не менее, от закупок зерна Казахстан не отказывается. Особенно в те годы, когда урожай внутри страны не удается в планируемых объемах. Также можно вспомнить 2014 год, когда в связи с резким удешевлением рубля на фоне мировых валют Казахстану стало выгодно для внутреннего потребления закупать зерно в России, импорт из которой обошелся достаточно дешево.

Статистика по виду зерновых культур:

Среди выращиваемых и экспортируемых зерновых абсолютным лидером в Казахстане является пшеница - около 80% от всего объема зерна. По поставкам пшеницы за рубеж Казахстан находится во 2-м десятке стран-экспортеров.

На втором месте после пшеницы существенную долю в производстве и экспорте составляет ячмень.

Среди других выращиваемых в стране зерновых культур можно упомянуть кукурузу, рис, овес, рожь, гречиху. Их количество постепенно возрастает, но с пшеницей и даже с ячменем эти культуры в плане объемов экспорта конкурировать пока не могут.

География поставок:

Зерно Казахстана поставляется в самые разные страны, однако значительная часть от общего экспортируемого объема поступает в государства Центральной Азии - Азербайджан , Афганистан, Иран . Всего на этот регион в последние годы приходится порядка 90% экспорта зерновых.

Помимо этого, направления казахстанское зерно постепенно проникает и на другие рынки - в Китай , страны Евросоюза, в ближневосточный регион.

Среди других стран, где казахстанское зерно борется за свою долю рынка можно отметить Египет, Алжир, Турцию , ЮАР, Бангладеш, Филиппины. Определенные объемы зерна экспортируются в Россию . Правда в последние годы производство зерновых в самой России заметно выросло, поэтому найти свое место на российском рынке казахстанским аграриям все сложнее.

Импортируется зерно в Казахстан преимущественно из стран СНГ - России, Белоруссии , Украины . Определенные сорта зерновых в небольших количествах периодически закупаются в более отдаленных странах - Канаде, Австралии.

Особенности международных поставок данной категории продукции:

Так как зерновые при неправильной перевозке и хранении могут портиться, поставщику необходимо уделить большое внимание правильности выполнения этих процессов.

Упростить себе задачу можно, обратившись к специалистам ВЭД, которые смогут грамотно проконсультировать по всем необходимым документам, таможенному оформлению, сертификации, декларированию, а также оказывать помощь на всех этапах сделки.

Грузоперевозки:

Компания «АГАПАС-ЭКСПОРТ» в Казахстане оказывает своим клиентам не только консультационные услуги, но и занимается организацией грузоперевозок. Если Вам необходимо экспортировать или импортировать зерно, мы готовы помочь в этом. Для своих клиентов мы организовываем международные перевозки различными видами транспорта. В зависимости от маршрута и объемов продукции мы используем автомобильный , железнодорожный или морской транспорт. Также доступны авиаперевозки .

Получить подробную информацию о ценах, услугах и схемах работы можно по телефону в Казахстане: . Кроме того, вы всегда можете оставить заявку на сайте, и мы вам перезвоним!

Сейчас мы можем обеспечить посевную разве что собственной пшеницей

В ближайшие как минимум 5 лет Россия не сможет обеспечить себя собственными семенами. Сегодня даже отечественные разработчики вынуждены производить свой семенной материал за рубежом, поскольку в нашей стране это невыгодно. Поэтому эксперты считают, что нужно не сгонять иностранцев с нашего рынка, а дружить с ними и учиться у них.

По оценкам Российского зернового союза, нынешняя посевная кампания обойдется не меньше чем в 370 миллиардов рублей (это на 100 миллиардов больше, чем в прошлом году). В то время как государство планирует выделить на нее не больше 301 млрд рублей. Уже сегодня семена и удобрения выросли в цене в среднем на 40-70%. Какие перспективы нас ждут?

— Денег никогда не бывает достаточно, — отмечает депутат Госдумы Андрей Туманов. — К сожалению, за последние 20 лет отрасль семеноводства у нас была разрушена, и на ее восстановление требуются долгие годы и немалые средства. По технологиям мы очень серьезно отстали: производить семена так же, как 20-40 лет назад, уже нельзя. Поэтому конкурировать с зарубежными фирмами, используя старые технологии, мы не сможем, остается сотрудничать с зарубежными компаниями. Наивно полагать, что если мы выгоним иностранцев и займем их место, все будет хорошо.

Сегодня наша страна может обеспечить себя разве что собственными семенами пшеницы. По овощам, особенно по картошке, сахарной свекле, кукурузе, подсолнечнику мы серьезно зависим от импорта. «В нашем семеноводстве используются технологии 20-30-летней давности, — отвечает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. — Многие наши ученые уехали работать в зарубежные селекционные центры. Конечно, опасности, что кто-то перестанет поставлять нам семенной материал, не существует. Но нам нужны новые селекционные достижения».

Однако на них требуются средства, которых нет. Отечественные фермеры оказались сегодня в очень сложных условиях. Так, для того чтобы обработать 1 га земли, чтобы она стала пригодной для выращивания семян, требуется 150 тысяч рублей, а государство выделяет всего 600 целковых. На выращивание семян государство выделяет господдержку в размере 300 рублей на 1 га, а в странах Евросоюза — 360 евро. «Малый бизнес в сельском хозяйстве в регионах финансируется по остаточному принципу. А в этом году условия для получения господдержки серьезно ужесточились, — сетует замдиректора Ассоциации фермерских хозяйств Ольга Башмачникова. — Например, в одном из регионов господдержку в прошлом году получили 84 фермерских хозяйства, а в этом году это смогут сделать лишь 19. В этом году фермеры столкнулись и с серьезными проблемами кредитования — кредиты 25-27% годовых стали просто неподъемными».

Кроме того, многие наши производители семян оказались в ситуации, когда выращивать продукцию гораздо выгоднее стало за рубежом. «Заниматься селекцией в России нерентабельно, — говорит директор одного известного производителя семян Владимир Ландышев. — Например, произвести 1 килограмм семян томата в России стоит 5-7 тысяч рублей, а за рубежом — 20 долларов. Мы вынуждены были уйти с нашими разработками, сортами, генетикой за рубеж и завозить оттуда наши же семена».

Что же касается прогнозов на урожай, то оценки экспертов пока очень осторожные, ведь он зависит не только от вложений государства, но и от погоды. «Если Господь Бог поможет, даст нам вовремя дождь и тепло, все будет неплохо», — говорит Александр Корбут. Тем временем Владимир Ландышев прогнозирует, что основные проблемы с урожаем нас ждут в 2016 году. Ведь к нынешней посевной кампании семена закупались еще до начала роста валют, а к будущей придется выкладывать за них совершенно другие деньги. Так что многие компании либо разорятся, либо будут экономить на технологиях. Для российских потребителей это ничем хорошим не обернется.

Последние 20 лет экспорт зерновых культур является главным стимулом для роста и развития зернопроизводства. Финансы, получаемые с продажи зерна, идут на модернизацию технического оборудования, закупку новых сортов и расширение земельных угодий. Однако российский рынок нацелен не только на экспорт, но и на импорт пшеницы и продуктов ее переработки. Они используются в пищевой и нефтегазовой промышленности, в изготовлении кормов для домашнего скота и косметологии.

Растущий экспорт зерна из России привлекает инвестиции в агросектор и это позволяет совершенствовать инфраструктуру целых регионов: строить новые железнодорожные пути, улучшать порты и элеваторы, создавать рабочие места. С увеличением инвестиций повышается и урожайность до уровня показателей Франции или Германии. Происходит это за счет закупки новых сортов, современных удобрений и средств борьбы с вредителями и болезнями. Высокое качество мягких сортов пшеницы делает их конкурентоспособными с зерном ведущих стран-экспортеров. Одновременно растет и производство высокопротеиновой твердой пшеницы.

Доказательство положительных изменений в зерновой отрасли — расширение присутствия российского продукта на всех четырех континентах.

Развитие зерновой базы является стимулом для улучшения состояния:

• Кормовой базы;
• Животноводства;
• Птицеводства;
• Рыбного хозяйства;
• Перерабатывающей зерновой отрасли;
• Пищевой промышленности.

Расширение посевов приводит к развитию производства техники для сельского хозяйства, минеральных удобрений и химических средств. Рост инвестиций приводит к повышению урожайности, большему экспорту зерновых и выполнению программы импортозамещения в производстве мяса и молока, хлебных и макаронных изделий, пива и алкогольной продукции.

Экспорт зерновых культур

В сельском хозяйстве началом нового сезона считается 1 июля текущего года, а окончанием — 30 июня следующего года.

Урожайность, количество экспорта и импорта измеряют за сезон, а не за календарный год.

За сезон 2009/2010 гг. на экспорт было отправлено 21,4 млн.т. пшеницы, но уже в следующем сезоне количество зерна сократилось почти вдвое и составило — 11,8 млн.т.

В 2011/2012 гг. — 15,2 млн.т, в 2012/2013 гг. — 15,7 млн.т. Сезон 2012/2013 гг. был рекордным — всего 13,7 млн.т. зерна ушло на экспорт. Но уже через год количество экспортного сырья выросло до 22,1 млн.т., что на 66% больше аналогичного показателя за 2013 г.

С 2014 г. экспорт зерна из России стал стабильно расти. По итогам сезона 2014/2015 гг. поставки за рубеж составили 21,4 млн.т., а уже в следующем сезоне экспортная активность возросла до 25 млн.т. Общий же объем зерновых вместе с зернобобовыми составил 35 млн.т., что почти на 11% больше по отношению к уровню предыдущего года.

Экспорт за февраль 2018 года — статистика

В прошлом сельскохозяйственном сезоне в РФ собрали 134,1 млн.т. зерна, что на 11,2 % больше, чем в 2016 г. По данным федеральной таможенной службы по состоянию на 30.01.2018 в 2017 г. из России экспортировалось около 43 млн.т. зерновых и 7 млн.т. продуктов глубокой переработки. Стоимость экспорта составила $ 5,8 млрд., что на 38% больше, чем дал предыдущий сезон.

В январе текущего года продано 3311,2 тыс. т. против 2450 тыс.т. января 2017 г. В период с января по апрель 2017 объем экспорта продаж составил 108932,5 тыс. т., что на 363 тыс. т. больше аналогичного периода 2016 г. По данным новостей АПК РФ в 2018 г. планируется к экспорту не менее 120 млн.т. зерна.

Экспортные культуры

Помимо пшеницы, Россия продает кукурузу, ячмень, гречиху, просо и прочие зерновые и бобовые культуры. В 2017 г. только одной кукурузы было экспортировано около 5178,3 тыс. т., что на 154 тыс.т. меньше 2016 г.

Основные страны-импортеры — Корея и Турция, Иран и Вьетнам.

Экспортные поставки ячменя нестабильны и последние 10 лет варьируются в диапазоне 2-5,5 млн.т. За прошлый сезон на продажу ушло около 4635 тыс.т. Куда экспортируется ячмень: Саудовская Аравия, Иордания, Иран. Закупают зерно на корм верблюдам, разведение которых в регионе популярно.

Гречихи было продано почти на $16 млн., а ее общий вес — 49,25 тыс. т. Около 75% от всего объема ушло всего в 3 страны. В 2017 г. из России экспортировалась гречиха в Литву, Японию и Украину.

Продажа проса составила 69 тыс.т., а зернобобовых — 1254 тыс. т. Из зернобобовых экспорт бобов не превышает 1000 тонн. Турция и Украина в 2016/2017 гг. являются основными импортерами бобов из РФ. Другие вышеперечисленные культуры уходят на экспорт в небольших объемах. За прошлый сезон количество экспортной чечевицы не превысило 16 тыс. т., а основным направлением для продажи стали Латвия, Иран, Болгария, Марокко и Турция. В том же году Россия поставляла просо на Украину, Польшу и Сербию. Всего от общего объема зерна на долю проса приходится около 0,3%.

Кому Россия продает зерно

С 2001 г. экспорт российской пшеницы составляет не менее 14% от мирового объема, что позволило стране войти в тройку лидеров, опередив Канаду и Францию.

А в прошлом году Россия впервые заняла первое место, потеснив Аргентину и Украину.

В мировой торговле основными конкурентами России на зерновом рынке являются Китай, США и Индия. Из-за крупных поставок кукурузы США признаны лидерами по торговле зерновыми и зернобобовыми. Главными импортерами российской пшеницы являются страны Ближнего Востока и северной Африки: на их долю приходится до 70% продаж. Ключевые направления: Египет, Турция, Бангладеш, Нигерия, Азербайджан. Из стран бывшего СССР помимо Азербайджана активно закупают российское зерно Грузия и Армения. В страны Европы и Латинской Америки зерно России продается в меньших объемах.

Сегодня Россия поставляет зерно почти в 100 стран мира, тогда как 20 лет назад импортеров российского продукта было не более 70. В начале века основным потребителем продовольственной пшеницы 4 класса и фуражной, а также ячменя, был Европейский Союз. После введения новых квот и пошлин, расширения границ, ЕС сократил поставку российского зерна. Сейчас на его долю приходится около 9% всего экспорта.

Лидером по импорту пшеницы и других зерновых является Египет. В прошлом году в эту страну было поставлено почти 7,5 млн. т. Одновременно с этим возрос интерес к российскому продукту и в соседних с Египтом странах — в Судане, Нигерии, Кении, Танзании и ЮАР.

В последние годы увеличился объем продаж в страны Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии. В сезоне 2011/2012 гг. их доля в закупке составила чуть больше 1%, но уже в прошлом году этот показатель вырос в 6,5 раз. Исследователи рынка предполагают, что дальнейший рост закупок зерна из РФ будет сложен из-за конкуренции с Австралией. При одинаковой цене на зерно доставка из Австралии выходит дешевле, чем из России.

Кукурузу, сорго, чечевицу, ячмень и пшеницу РФ поставляет также в Южную Корею, Китай, Пакистан, Бангладеш, Индонезию, на Филиппины и в Таиланд. Кто покупал зерновые из стран Латинской Америки: Мексика, Перу, Эквадор, Колумбия и Никарагуа. Поставки в этот регион осложняются конкуренцией со стороны США и активным внутренним рынком зерновых.

Крупнейшие экспортеры зерна

С июля по сентябрь 2017 г. на долю 10 крупнейших экспортеров зерна в России пришлось более 60% от общего объема продаж. Это примерно 7,8 млн.т. Список компаний возглавил торговый дом «Риф» из Ростова, который поставил почти 2 млн.т. зерна. Второе место занимает фирма «Гленкор» (США, главный офис Краснодар), увеличившая объем экспорта на 5%. Третья позиция у компании «Астон». Французская компания «Луис Дрейфус» (главный офис в Москве) расположилась на четвертом месте, увеличив продажи с 344 тыс.т. до 687 тыс.т. Замыкает первую пятерку фирма из Краснодара — «КЗП-Экспо».

• ЗерноТрейд — Россия, главный офис в Таганроге;
• МироГрупп — Россия, главный офис в Краснодаре;
• Каргилл — Казахстан, главный офис в Ростове-на-Дону;
• Артис-Агро — Россия, главный офис в Санкт-Петербурге;
• Аутспан — США, главный офис в Краснодаре.

За период 2001-2015 гг. рейтинг стран-экспортеров пшеницы выглядит так: первые три места — США, Канада и Россия. Далее расположились: Франция, Австралия, Германия, Украина, Румыния и Казахстан. Замыкает первую десятку Индия. Среди стран, оказывающих влияние на рынок — Польша и Болгария, Чехия и Литва, Аргентина и Латвия, ОАЭ и Мексика. Меньшим экспортным объемом отличаются Швеция и Уругвай, Дания и Бельгия, Молдавия и Испания, Греция.

Импорт зерна в Россию

На мировом рынке Россия выступает не только как экспортер, но и как импортер зерна. Несмотря на то, что РФ почти полностью обеспечивает внутренний рынок собственной продукцией, страна вынуждена закупать новые сорта, продукты переработки пшеницы и сортовое зерно, не произрастающее на территории России. На импорт приходится менее 1% от объема собственного производства. В 2016 году объем импорта составил всего 1 млн.т.

Импорт пшеницы в 2014 был еще меньше — 369,5 тыс.т., в 2015 — 127 тыс.т. Россия импортирует мукомольную пшеницу с высоким процентом клейковины, а также сильное и ценное зерно 3-го класса. Пшеница, содержащая более 23% клейковины, необходима в производстве хлеба и хлебобулочных изделий высшего класса. Третьеклассную пшеницу обычно добавляют к более мягким сортам для улучшения качества муки, а твердое зерно используют в производстве макаронных изделий.

Основу импорта зерновых в Россию составляет: рис, фасоль, ячмень и чечевица. Из продуктов переработки активно закупается глюкоза и клейковина, крахмалы, биопродукты. Еще одна крупная статья закупок — семена кукурузы. На долю импортного посевного материала приходится почти половина от общей массы. Снизить количество импорта позволит развитие перерабатывающей отрасли, дополнительные инвестиции в сельское хозяйство и организация конкуренции между предприятиями в РФ.

В 2017 г. из России экспортировалось рекордное количество зерна, и впервые за два десятилетия РФ заняла лидирующую позицию среди стран-экспортеров пшеницы. Для укрепления позиций необходимо продолжать улучшать посевные земли, развивать инфраструктуру и привлекать финансовые средства в этот сектор сельского хозяйства. Дальнейшее увеличение экспорта позволит улучшить состояние фермерских хозяйств, решить продовольственные проблемы и проблемы кормовой животноводческой базы.